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欧洲杯瞄股网:兴瑞科技002937黑马公司首次覆盖

时间 2021-04-07 20:13

  瞄股网:兴瑞科技002937黑马公司首次覆盖报告:模具为核,精耕细作的精密件厂商

  今日可申购新股:无。今日可申购可转债:宏川转债、联诚转债。今日可转债上市:无...

  模具设计与生产能力是精密件厂商的核心竞争点。公司深耕模具领域20年,具备强大的模具开发能力,能在短时间内响应客户的定制化需求。()公司借此核心竞争力,欧洲杯跟随原消费电子领域优质客户如松下、汤姆逊等成功开拓、智能终端市场,实现业务的转型升级及营收的持续增长。智能终端和长期前景向好,公司有望深度受益。我们预计公司2020-2022年归母净利润为1.39/2.03/2.70亿元,对应EPS为0.47/0.69/0.92元,当前股价对应PE为31.0/21.2/15.9倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

  公司在2014年启动精益生产,并导入阿米巴经营核算体系。先进经营哲学的实践,使公司拥有行业领先的营运效率和利润率水平。此外,公司围绕“家文化”思想体系,开展一系列企业文化活动,增强员工幸福感。公司通过员工持股平台将员工与企业利益牢牢绑定,保证了经营策略的有效实施和战斗力的稳定输出。

  公司顺应全球制造业产业链转移潮流,跟随客户在越南及印尼建设工厂。印尼工厂已投产,满足智能终端零组件700万套的产能需求。“越南兴瑞”将实施募投项目中“年产1000万套RF-Tuner、1000万套散热件”部分,随着客户工厂认定的落地,近期有望逐步释放产能。公司海外工厂的逐步投产,将缓解公司在中美贸易摩擦中承受的压力,长远看将降低营运成本,提升公司的整体竞争力。

  公司正与松下合作开发BDU零组件,标志着公司由定制化零组件逐渐向定制化模组发展,是公司垂直一体化发展道路上重要一步,或为公司成长为系统化方案提供商打下基础。

  风险提示:疫情持续,欧洲杯!海外需求疲软;海外工厂投产不及预期;BDU等相关新产品开发不及预期;汇率波动。

  瞄股网:兴瑞科技002937黑马公司首次覆盖报告:模具为核,精耕细作的精密件厂商

  本文涉及的行业个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业个股的个人观点,不代表瞄股网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

  瞄股网:兴瑞科技002937黑马公司首次覆盖报告:模具为核,精耕细作的精密件厂商

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